大行评级｜大和：上调快手目标价至95港元 评级“买入”
(资料图片仅供参考)
大和发表报告指，快手第二季度扭亏为盈属里程碑，盈利显著好过市场预期，主要受惠获取新用户效率改善及收入结构优化，特别是本地业务经营边际利润率，按季提升7.2个百分点至11.1%。报告指，期内直播业务增长放缓，估计监管压力在下半年持续，因此将直播业务全年收入增幅预测，由中十位数下调至略低于10%。另外公司积极测试智能问答产品，预期可以提升广告投放。
该行认为公司成本控制得宜，新取及保留用户的成本减少，有信心全年毛利率达到50%，将公司今年经调整盈利预测由42亿元上调至72亿元，目标价由92港元上调至95港元，评级维持“买入”。
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